Es herrschen harte Zeiten in der Welt Echo.

Nach dem Tod des König Merold regiert der Graf di Male. Die Menschen leben ausgebeutet in Angst und Schrecken, nur die Reichen und Mächtigen können ihr eigenes Überleben sichern. Eine einst so bunte, fröhliche Welt ist nun so finster geworden.

Die Spielleute, die sich früher in der Stadt herumtrieben und das Leben aller fröhlicher und unbeschwerter machten, bleiben nun in den Dichten Wäldern, wo sie Schutz vor dem Grafen zu finden hoffen. Selbst die Räuber fürchten ihn und halten sich versteckt.

Nur in Nanur, der Stadt am Ufer des Flusses, entzieht man sich noch der Macht des Grafen. Es bildet sich langsam, aber sicher eine Rebellion, deren Ziel es ist, den Grafen endlich vom Thron zu vertreiben und den wahren Thronfolger regieren zu lassen: Jestan, Merolds einziger Sohn.

Dieser muss sich ebenfalls versteckt halten, da der Graf bereits Befehl gegeben hat, ihn zu suchen und zu töten, um seine alleinige Thronerbschaft zu sichern. Nur wenige, sehr Schweigsame wissen, dass Jestan sich in den Lagern der Spielleute versteckt hält, wo er gemeinsam mit der Tänzerin Alea versucht, die Pläne des Grafen zu durchkreuzen und nach dem Geheimnis sucht, dass dieser zu schützen versucht.